Zielsetzung des Projektes war die Beschaffung von Eigenkapital zur Finanzierung des Aufbaus des neuen Geschäftsfeldes Schadstoffmessung für Privatkunden. Die AdVal Capital Management AG hat hierfür verschiedene Alternativen erarbeitet. Die Entscheidung für ein IPO hat AdVal als Emissionsberater aktiv begleitet. Das Unternehmen Die LinoDiagnostic AG, Nürnberg, ist bereits seit zehn Jahren auf dem Gebiet der Schadstoffanalyse für Geschäftskunden tätig. Mit den Geschäftsfeldern Ingenieurdienstleistungen, Labordienstleistungen und Weiterbildung deckt das Unternehmen ein breites Dienstleistungsspektrum ab. Zu dem Kundenkreis der Lino zählen namhafte Unternehmen aus Industrie, Banken, Versicherungen und der öffentlichen Hand. Um den wachsenden Bedarf an Informationen und Lösungen im Bereich Schadstoffe auch dem Privatkunden zugänglich zu machen, bietet die Lino erstmalig auch dieser Zielgruppe konkrete Hinweise auf mögliche Schadstoffbelastungen in der Wohnung. Die Verbindung der umfangreichen eigenen Datenbank mit Ergebnissen aus mehr als 50.000 Gebäudegutachten und der Einzelanalyse, machen den Lino-Luft-Check zu einem richtungsweisenden Schadstoffmesssystem für jeden privaten Haushalt. Die Aufgabe Die AdVal Capital Management wurde im Frühjahr 1999 vor dem Hintergrund der durch die Geschäftsausweitung notwendig gewordenen Eigenkapitalverstärkung beauftragt, die Alternativen der Eigenkapitalbeschaffung zu analysieren. Die Entscheidung für ein IPO mündete in die Strukturierung des Börsengangs und dessen beratende Begleitung. Das Ergebnis Die LinoDiagnostic AG hat am 19. November 1999 erfolgreich ihre Erstnotiz am Prädikatsmarkt München aufgenommen. Der Prädikatsmarkt München ist ein Segment des Freiverkehrs mit erhöhten und damit aktionärsfreundlicheren Publizitätsanforderungen. Er ermöglicht Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten den Börsengang zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Der Emissionskurs wurde auf EUR 16,50 festgesetzt, die Erstnotierung betrug EUR 17,00. Die Beratungsleistungen Analyse des Geschäftsfeldaufbaus und des zukünftigen Kapitalbedarfs Erarbeitung von Alternativen zur Eigenkapitalbeschaffung und Beratung bei der Auswahl der "richtigen" Alternative Klärung der Grundsatzfragen des IPO's Ausarbeitung des Emissionskonzeptes Durchführung einer Markt- & Wettbewerbsanalyse Erstellung der Unternehmenspräsentation und des Business Plans Durchführung der Emissionsverhandlungen mit den Konsortialbanken Betreuung bei der Durchführung der Due Diligence Betreuung und Unterstützung bei der Erstellung des Verkaufsprospektes Beratung bei der Suche nach der Investor Relations Agentur Unterstützung bei der Emissionspreisfestsetzung Beratung bei der Durchführung des Family & Friends Programms